うえけんの株式投資おぼえ書き

低PER銘柄への投資による着実な資産形成を目指します。

決算チェック

3630   (株)電算システム [情報・通信業]
【URL】http://www.densan-s.co.jp/
【決算】12月
【最高益】収納代行はネット通販向けが一巡ながら、自治体向け拡大。件数増の国際送金は赤字が縮小。情報処理でクラウド関連伸長。新データセンター稼働による償却や費用増こなし、最高純益を更新。増配。
【変 革】インターネット送金で非対面型立ち上げ図る。収納代行で業務委託先や提携先活用し商談機会や受注チャネル拡大に意欲。強化中のクラウドに軸足移す準備も。
【予想EPS】69.12円
【前期2Q】7月30日

9621   (株)建設技術研究所[サービス業]
【URL】http://www.ctie.co.jp/
【決算】12月
【続 伸】インフラ維持管理や防・減災で案件豊富ながら、要員逼迫を勘案し会社受注計画は前期比8・3%減の395億円と慎重。生産体制が整えば増額も。豊富な手持ち受注を消化、営業益続伸。普通18円配。
【新規事業】前期設立のCTIフロンティアで新事業開発、営農から開始。インフラ維持管理は本社の専門部署で関連情報や社内技術を集約、組織横断的な対応を強化。
【予想EPS】77.79円
【前期2Q】7月26日*

6866   HIOKI[電気機器]
【URL】http://www.hioki.co.jp/
【決算】12月
【復 調】自動車向けがHV製造など好調。スマホなど電子部品向けも回復歩調。電力投資抑制、太陽光向け一服も、その他新エネルギー向けが伸びる。台湾の半導体向けは厳しいが、電子部品向け成長。中国営業強化。開発費など抑制し営業増益転換。
【開 拓】海外はアジア増強に重点。中国・武漢などアジア4、米国1拠点を14年12月期に開設。中国は内陸部の市場開拓狙う。
【予想EPS】65.31円
【前期2Q】7月12日*

4927   (株)ポーラ・オルビスホールディングス[化学]
【URL】http://www.po-holdings.co.jp/
【決算】12月
【増益続く】国内化粧品は肌ケア品目拡大寄与、600店体制築いたエステ併設店経由の販売順調。『オルビスユー』(14年2月発売)効果で通販の数量、単価押し上がる。海外足引っ張るが製造原価抑え吸収。利益続伸。減損や事業構造改善特損減る。増配。
【生産体制】化粧品生産の静岡2工場を14年夏統合集約。生産品目絞り人件費等圧縮。海外は販売網拡大等で16年度黒字化目標。
【予想EPS】159.18円
【前期2Q】7月30日

9757   (株)船井総合研究所 [サービス業]
http://www.funaisoken.co.jp/ir/ir_info.html
【決算】12月
【連続増配】物流コンサル会社買収で年商13億円、営業益0・3億円上乗せ。主力の経営コンサルは得意分野の不動産・住宅業界向け好伸。外食など着実増。増収効果で新卒採用3割増など先行投資負担吸収し、小幅営業増益。税負担平常化。連続増配。
【中期計画】16年12月期で売上高150億円、営業益34億円達成目指し、M&A一段本腰。『人財開発本部』新設し、採用強化。
【予想EPS】62.05円
【前期2Q】7月29日

4919   (株)ミルボン [化学]
【URL】http://www.milbon.co.jp/
【決算】12.20
【最高益】主力のヘアケア用剤は前期同様『プラーミア』、『オージュア』シリーズ好調。染毛剤はカラー、白髪染めとも堅調。アジア中心の海外先行投資、上期中心の販促費、システム負担増等こなす。営業益好調続く。
【新分野】環境配慮型ヘアケア用剤『ヴィラロドラ』は現31品目をさらに拡大。海外は今期インドネシアでテスト展開開始の一方、ブラジルに社員派遣し現地調査着手。
【予想EPS】158.74円
【前期2Q】6月26日

5959   岡部   [金属製品]
【URL】http://www.okabe.co.jp/
【決算】12月
【連続増配】建設需要旺盛で仮設・型枠資材に加え、高利益率の耐震・免震関連構造機材が大幅続伸。自動車バッテリー部品は中国工場立ち上げ負担あるが、米国販売堅調で円安も追い風。作業効率化で利益続伸。 
【新計画】新中期計画策定し構造機材の新工場建設、米国にも仮設・型枠の生産拠点新設、海外向け小型魚礁事業拡大も視野。4年間でM&A含め300億円投資計画。 
【予想EPS】83.88円
【前期2Q】7月26日*

4722   フューチャーアーキテクト[情報・通信業]
【URL】http://www.future.co.jp/
【決算】12月
【続 伸】前下期買収したeSPORTSが通期貢献。主力のITコンサルは金融、製造業向けの大口受注。パッケージソフトも取扱商品拡大が寄与。人件費の増加をこなして営業益続伸。創業25周年記念配。
【海 外】東南アジア子会社は現地系に加え、手薄だった現地日系のITサポートも開始。地方スーパーの魚栄商店はIT駆使して再建にメド、今後は機会見つつ譲渡も。
【予想EPS】51.09円
【前期2Q】7月25日

6915   千代田インテグレ[電気機器]
【URL】http://www.chiyoda-i.co.jp/
【決算】8月
【純益増】OAやAV関連低調。が、高機能スマホ向けに放熱シートや防水テープ等の好採算独自品が出荷増。アジア拠点の労賃上昇も国内の生産集約効果で相殺。営業増益幅は前号より拡大。中国関連会社整理で特損3億円強出るが、純益増。増配か。
【スマホ】低価格品向け競争にくみせず、高機能品への採用点数増やす開発方針を部材で堅持。南米視野にメキシコ増強検討中。
【予想EPS】170.2円
【前期3Q】7月11日

4187   大阪有機化学工業   [化学]
【URL】http://www.ooc.co.jp/
【決算】11月
【微減益】自動車塗料樹脂や光学フィルム用原料などが柱の化成品は横ばい。電子材料は表示材料の高精細化武器に拡大。医薬中間体など機能化学品も持ち直す。ただ、減価償却費が1億円膨らみ営業微減益。
【設備投資】大阪工場から金沢、酒田2工場に生産移管、27億円投じ能力増強。大阪工場は研究拠点として活用。海外売上高比率25%達成狙い中国・上海に1月現法設立。
【予想EPS】31.4円
【前期2Q】7月4日

9824   泉州電業 [卸売業]
【URL】http://www.senden.co.jp/
【決算】10月
【収益好転】銅価格は安定。設備投資の回復受け、好採算のFA向けが需要上向く。建設向けは堅調持続。値下げ競争一服。前期買収のコネクター会社が通期寄与。物流や倉庫管理の効率化も進み、営業益反発。
【新拠点】需要拡大の首都圏は、配送等のサービス力強化狙い新たな物流拠点の設置を模索。太陽電池パネルメーカー等と連携し、共同事業による売電への参入を検討。
【予想EPS】127.0円
【前期2Q】6月4日*

6870   日本フェンオール [電気機器]
【URL】http://www.fenwal.co.jp/
【決算】12月
【最高益】中国子会社の事務機器向けプリント基板実装・組み立てが一転減退。医療機器も縮小。が、柱の好採算防災は豊富な受注残を順調にこなす。半導体製造装置用も新製品効果。営業増益基調。増配も。
【投 入】医療関連は既存品縮小に対応し血液浄化装置、低価格生体モニターなど製品開発強化でテコ入れ。防災も好感度の吸引式煙検知システムなど特殊防災品投入。
【予想EPS】156.29円
【前期2Q】8月1日

7972   (株)イトーキ[その他製品]
【URL】http://www.itoki.jp/
【決算】12月
【堅調増】オフィス家具は首都圏の移転需要が引き続き高水準。研究・教育施設向け設備には前期からのずれ込み案件加わる。商業施設向けも好調。懸案だった建材も黒字定着し、営業増益。13円配予定だが、配当性向20%以上がメドで還元幅拡大も。
【重 点】家具は今後、医療・福祉、教育、地方自治体、地銀・JA等に照準。学習机など個人向け商品はWeb販売にも注力。
【予想EPS】79.34円
【前期2Q】8月8日

8165   (株)千趣会[小売業]
【URL】http://www.senshukai.co.jp/
【決算】12月
【営業減益】通販はネット経由の受注拡大続き、稼ぎ頭の衣料品やインテリアなど伸長。ブライダルも2出店寄与。ただ円安等による仕入れ高で採算低下、物流拠点再編に伴うコスト増も重荷。税負担通常に戻る。
【物 流】岐阜のソニー工場跡地買収し物流拠点に。15年1月稼働で外部倉庫への委託商品を集約。商品は独自ブランド育成に力点、製造小売り強化し採算向上も狙う。
【予想EPS】53.11円
【前期2Q】7月25日


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9678   (株)カナモト[サービス業]
【URL】http://www.kanamoto.co.jp/
【決算】10月
【独自増額】がれき処理等復旧需要一巡。が、東北の除染、復興工事が引き続き旺盛。首都圏でもインフラ補修、民間投資盛り上がり、建機レンタル会社想定超える。表記程度まで営業増益幅拡大。設立50周年記念配。
【増 強】五輪に向けた首都圏の工事拡大にらみ、都内近郊にレンタル機材集約拠点の設置模索。海外では需要が伸長する香港中心に機材増強、徐々に業容拡大目指す。
【予想EPS】177.6円(四季報予想)/167.87円(会社予想)
【前期2Q】6月7日

4989   イハラケミカル工業[化学]
【URL】http://www.iharachem.co.jp/
【決算】10月
【最高益】農薬は海外向けの畑作除草剤が2割ペースで続伸。採算よい綿用除草剤も底入れ。国内も水稲用除草剤、園芸用殺菌剤軸に堅調。低迷の化成品は医薬中間体が需要期入り、化学会社向けも復活。原料高こなし最高純益。今期に前倒しで記念配か。
【中 国】上海合弁増資、農薬生産許可条件を満たすが、生産は未定。当面は調達拠点に加え開発・販売拠点に。来年50周年。
【予想EPS】44.5円(四季報予想)/44.48円(会社予想)
【前期2Q】6月11日*

7279   (株)ハイレックスコーポレーション[輸送用機器]
【URL】http://www.hi-lex.co.jp/
【決算】10月
【続 伸】主力の自動車用ケーブルは北米好調。中国の日系復調に加え、現地メーカー開拓奏功。ハンガリー黒字化。日本横ばいでも営業益続伸。下期慎重視する会社計画は表記に上振れ。為替差益見込まず。増配。
【インド】チェンナイに11億円投じ工場新設。14年下期から生産開始予定で、16年度のフル生産時には売上高11億ルピー(約18億円)目標。会社の為替想定は1ドル95円。
【予想EPS】276.4円(四季報予想)/270.31円(会社予想)
【前期2Q】6月7日

3733   (株)ソフトウェア・サービス [情報・通信業]
【URL】http://www.softs.co.jp/
【決算】10月
【改善小幅】増税前の駆け込み需要もあり電子カルテ、情報伝達システムとも急拡大。導入病院数増え保守サービスも着実増。ただ競合との価格競争厳しく採算は低下。採用関連費用や研修費負担で利益足踏み。
【新システム】公的病院向けに人事給与、財務システムを開発、今上期にも試験導入へ。病院経営用のシステム開発を本格化。15年4月入社は160人メドに採用拡大。
【予想EPS】283.7円(四季報予想)/281.45円(会社予想)
【前期2Q】6月7日

3712   (株)情報企画 [情報・通信業]
【URL】http://www.jyohokikaku.co.jp/
【決算】9月
【増 額】システム開発は決算業務支援が信金向けに増える。契約書作成支援なども堅調。好採算システムサポートは前半減退だが、路線化データ作成関連の材料費大幅減が寄与。会社計画は堅め。増配余地。
【信金開拓】全国路線価のデータ化武器に信金の担保評価システム切り替え狙う。契約書作成支援システムは信組情報サービス社が導入、採用意欲持つ信金へも提案推進。
【予想EPS】64.2円(四季報予想)/59.26円(会社予想)
【前期2Q】5月10日

7711   助川電気工業 [精密機器]
【URL】http://www.sukegawadenki.co.jp/
【決算】9月
【一転増益】原子力関連でナトリウム関連装置製品を中心に案件が決まり、納期集中。産業システムは液晶パネル製造装置向けセンサー等が底堅い。半導体製造装置向けヒーターも堅調。生産効率化の継続も効く。前号の減益予想から一転して営業増益に。
【取り組み】溶融金属機器は自動車関連向け電磁ポンプ中心に拡販。M1ケーブルは耐熱・絶縁性強みに信号ケーブル向け深耕。
【予想EPS】33.5円(四季報予想)/34.15円(会社予想)
【前期2Q】5月10日


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2198   アイ・ケイ・ケイ [サービス業]
【URL】http://www.ikk-grp.jp/
【決算】10月
【順 調】14年10月期は11月稼働の佐世保が通期貢献。既存式場も前期の改装7など効き、挙式組数着実増。単価も高原横ばい。増床・改装費などこなし営業益順調増。東電からの賠償金特益一巡。連続増配期待。
【強 化】式場の雰囲気が一目でわかるようにする等HP一新、成約率向上図る。14年秋メドに福岡増床、人口30万都市軸に新店開発強化。介護は始動順調、2号店も視野。
【予想EPS】76.26円(会社予想)
【昨年2Q】5月30日

2695   (株)くらコーポレーション[小売業]
【URL】http://www.kura-corpo.co.jp/
【決算】10月
【足踏み】14年10月期の直営出店は20~24店(前期23)。既存店は消費増税響き上期冷え込む。定番化した好採算のラーメン、マグロ丼等堅調でも原料高重し。LED化等による光熱費減殺も及ばず。営業益足踏み。
【出 店】東北、九州の成長余地十分、関東圏強化と並行し出店地を吟味。マグロはエイジング(熟成)処理後に提供する等、食材にひと手間加えた高付加価値化を推進。
【予想EPS】121.80円(会社予想)
【昨年2Q】6月10日※5月29日上方修正

7605   (株)フジ・コーポレーション[小売業]
【URL】http://www.fujicorporation.com/
【決算】10月
【堅 調】14年10月期はタイヤが北日本の早期降雪受けスタッドレス好始動。ホイールも底堅く、作業料伸びる。派遣社員を導入し人件費抑制。新倉庫稼働で配送遅延による機会損失も解消。テレビCM費や償却費増、2~3出店費こなす。連続営業増益。
【季節雇用】年商の6割が集中する冬春の需要期対策として派遣社員20人超を採用。店舗の軽作業を任せ、正社員の増員抑制。
【予想EPS】223.31円(会社予想)
【昨年2Q】6月4日

2652   (株)まんだらけ[小売業]
【URL】http://www.mandarake.co.jp/
【決算】9月
【微増益圏】前期に新店、大型改装なし。今期の出店計画も未定。ただ、既存店がTOY中心に総じて好調。Web通販も拡大。増収効果で人件費等のコスト増こなし、営業益微増圏。配当性向低いが5円配継続。
【検 討】大都市圏の主要商業地域へ大型出店を継続検討。Web通販の商品訴求で死蔵された希少品への注意を喚起、仕入れ拡大にもつなげる。店舗集客イベント強化。
【予想EPS】622.94円(会社予想)
【昨年2Q】5月15日

8767   (株)ウェブクルー [保険業]
【URL】http://www.webcrew.co.jp/
【決算】9月
【増 益】利益の大半稼ぐ保険代理店は来店客数が堅調なうえ、20~30店新設も寄与。比較サイトは検索順位低下対策の広告費やシステム改修費が一服。中古車輸出は円安が下支え。ただ、会社営業益には過大感。
【出 店】保険代理店は大型商業施設での出店競争激化に対応すべく、路面店や駅前商業ビルでの出店を本格化。社長に再登板の創業者の指揮で比較サイトをテコ入れ。
【予想EPS】53.48円(会社予想)
【昨年2Q】5月10日

4320   (株)CEホールディングス[情報・通信業]
【URL】http://www.ce-hd.co.jp/
【決算】9月
【順 調】主柱の電子カルテシステム『ミライズ』は前期並みの大型直販案件見込まず。ただ新規開拓や最新版への切り替え需要が好調。非直販も繁忙続く。次期開発投資へ留保充実が課題、記念配は落とす。
【育 成】医療機関への電子カルテ導入促進に加え、地域連携システム『アイディーリンク』育成。出資した駅探との合弁テコに消費者向け医療情報サービスにも本腰。
【予想EPS】122.07円(会社予想)
【昨年2Q】5月10日

3176   三洋貿易 [卸売業]
【URL】http://www.sanyo-trading.co.jp/
【決算】9月
【増 益】ゴム・化学品、機械資材は主取引先の自動車業界が牽引。前期の日中摩擦影響も一巡し中国法人収益も回復。海外拠点拡大に伴う負担増こなし営業増益。営業外の為替差益見込まず。記念配は普通配に。
【開 始】メキシコ現法の営業開始。自動車資材、ゴム等を現地日本車メーカーに販売。同現法をハブとして将来的には中南米市場にも進出意欲。10月、東証1部に指定。  
【予想EPS】107.56円(会社予想)
【昨年2Q】5月13日



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2410 キャリアデザインセンター    [サービス業]
【決算】9月

【好 調】連結決算移行。人材需要活発化に伴う営業増員が奏功。エンジニア媒体の求人広告伸び堅調、営業職向けも増勢。人材紹介は媒体連動の提案で寄与拡大。人件費やシステム費等の増加吸収。営業益好調。
【人材派遣】14年1月に分社化。同事業は前期に初の黒字化、規模拡大の迅速化目指す。基幹サイトのシステム更新実施。応募者獲得へ自社開発のスマホアプリ投入も。
【予想EPS】7,794.77円
【前期2Q】5月9日

7646 PLANT [小売業]
【決算】9.20
【減 益】中型2出店(前期同1出店)。既存店は改装5店効果が徐々に発現だが、消費増税影響による客数減が響き減退。生鮮仕入れ価格上昇、光熱費、出店費用増も響き営業減益。受取賠償金特益減。普通33円配。
【出 店】1万平方m未満の中型店を毎期2店出店意向、食品スーパーは既存店底上げ優先。増税後は価格表示は外税、価格設定は増税分上乗せが基本だが、競合次第で例外も。
【予想EPS】187.97円
【前期2Q】4月20日

7760   IMV   [精密機器]
【決算】9月
【増 益】期初受注残27億円弱(12%増)。EV・HV、電池関係軸に振動装置・受託試験とも活発、計測器も復興需要減埋め再増加。海外増(比率27%へ)で採算低下、開発費や償却費、要員負担こなす。増配も。
【増 強】フル操業続く名古屋・東京の受託試験施設、大阪工場を増強。英現法で組み立て生産開始し納期短縮、独は展示場開設。米国も代理店契約し本腰、現地生産検討。
【予想EPS】27.5円/26.31円
【前期2Q】5月9日

7539 アイナボホールディングス [卸売業]
【決算】9月
【高水準】グループ化したインテルグローが通期寄与。ビル向け選別徹底、タイル工事中心に採算向上。戸建てのビルダー向け外壁、住宅設備工事など需要旺盛、職人不足がネックでも粗利率改善続き営業益高水準。
【職 人】プレカット建材は施工性高め職人の回転率向上を目指す。研修センターでの技能工養成にも拍車。関東、東海での中小工務店の新規開拓続行。高級浴槽は黒字化。
【予想EPS】71.8円
【前期2Q】5月10日

5283 高見澤[卸売業]
【決算】6月
【増額濃厚】建設資材は中国の生コン減少だが、国内が高速道など公共工事向け軸に好調。補修向けも下支え。建て売りは販売増貢献に加え、電設資材も太陽光パネルなど高水準持続。会社計画営業益は増額濃厚。
【発 電】13年3月から稼働した『高見澤リサイクルセンター太陽光発電所』は想定以上の発電効率で増設を計画。宅配水は新潟で8月第2工場が稼働、能力倍増し販促。
【予想EPS】33.95円
【前期3Q】5月10日

2689 カワニシホールディングス [卸売業]
【決算】6月
【減 益】介護は新規出店なく採算改善進む。主力の医療器材は手術消耗品、循環器底堅い。だが、前期牽引の設備・備品が反落、病院の投資一巡響く。営業強化で人件費増。営業減益。賠償金関連特益見込まず。
【中期計画】16年6月期売上高1000億円超、営業利益率1・5%奪回目指す。安定成長見込める医療器材消耗品が中核に。介護の福島新規出店は来期以降の見通し。
【予想EPS】99.8円/92.02円
【前期3Q】4月25日

9514 ファーストエスコ[電気・ガス業]
【決算】6月
【順 調】省エネ支援は固定買い取り単価下げで太陽光設備の案件減。ただ木質バイオマス発電は固定買い取り制度移行が通期化し売電上昇。バイオ発電の白河ウッドパワー連結化で営業益2・8億円上乗せ。のれん益。最高純益。内部留保優先で無配。
【発 電】木質バイオマス燃料発電所を豊後大野市に設置、大分県では2カ所目で15年事業開始。12月基準日で株式100分割。
【予想EPS】82.47円
【前期3Q】5月9日



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3501 住江織物 [繊維製品]
【決算】5月
【増 額】自動車用内装は海外が絶好調。新設のメキシコ子会社も今期から一部寄与。インテリアは壁紙苦戦だが、タイルカーペットとカーテン伸長。国内拠点再編で経費削減進展。営業益増額。エアバッグ関連の持分法投資利益で営業外膨らむ。記念配。 
【横展開】再生タイルカーペットの海外営業開始、寄与は来期。太陽電池向けウエハ加工で合弁。リサイクル技術の横展開加
【予想EPS】25.8円
【前期3Q】4月12日

 3321 ミタチ産業 [卸売業]
【決算】5月
【戻り鈍い】好採算のパチンコ機器向け電子部品が伸長。後半に工作機械向けやHV向け車載機器も拡大。ただシャープ向けテレビ用バックライト等が低迷。海外子会社での光半導体受託生産も落ち込む。利益戻り鈍い。営業外に貸倒引当金戻入益。増配。
【予想EPS】68.2円※平成25年11月22日上方修正済
【前期3Q】3月29日

7493 マルミヤストア [小売業]
【決算】5月20日
【微増益】新店はスーパー2(前期は同2、ディスカウント店2)。閉店がスーパー1。スーパー既存店は単価低下で苦戦だが、生鮮導入したディスカウント店伸びる。仕入れ見直しで粗利益確保。地代家賃抑制や光熱費見直しも奏功し小幅増益。復元配も。
【予想EPS】72.4円
【前期3Q】3月29日

2182 メディサイエンスプラニング[サービス業]
【決算】8月
【反 発】主柱のCROは医薬メーカーからの案件増。マイルストーン型案件も利幅厚い後半段階へ。販売支援業務は人員増でカサ上げ。採用・教育関連費用は増大だが、営業益反発。配当性向30%メドで増配か。
【予想EPS】208.0円
【前期2Q】4月12日

1997 暁飯島工業[建設業]
【決算】8月
【横ばい】公共投資関連は低調だが、学校や病院など民需の建設設備が受注堅調。完工も増勢。ただ価格競争激しく工事利益率低下。利幅いい大口工事も少ない。施工管理等コスト削減徹底でも営業益横ばい。営業外の投資有証売却益ない。記念配落とす。
【予想EPS】11.9円
【前期2Q】4月5日

3440 日創プロニティ[金属製品]
【決算】8月
【超繁忙】再生可能エネ高額買い取り制度背景にメガソーラー建設相次ぎ、今期も専用架台の生産・出荷が超繁忙。受注は出足想定以上。競合増による価格低下、新工場初期費用あるが、会社減益計画は保守的。増配。
【予想EPS】217.5円
【前期2Q】4月9日


日創プロニティは月次、それ以外は調整期待と言うことで。

9791 ビケンテクノ [サービス業]
【決算】3月
【連続増益】主力のビルメンテは省エネや効率化需要の拡大受けて工事事業が伸びる。サニテーションも工場向けに受注拡大。介護事業の赤字をカバー。外注費抑制や作業工程見直しも後押しし、連続営業増益。
【照 準】工事案件では研究施設のリニューアルに伴う大規模改修などに照準。シンガポールでは政府系企業の物件管理を受託、今後は人材確保のためにM&Aも視野。
【予想EPS】66.3円
【前期3Q】2月8日

7908 KIMOTO[化学]
【決算】3月
【スマホ需要】スマホ、タブレット端末の市場拡大で追い風。タッチパネル用フィルムが好採算の最上位グレード軸に伸長。工程用の保護フィルムも拡大。欧州の不採算事業撤退の効果に加え、本社移転で家賃負担軽減。営業益順調に拡大。連続増配。
【予想EPS】66.0円
【前期3Q】1月31日

4234 サンエー化研[化学]
【決算】3月
【増 額】好採算のスマホ、タブレット向けタッチパネル用保護フィルムが想定以上の滑り出し。飲料用フィルムも猛暑効果で中盤から好伸。梱包、養生テープ基材も堅調。上方修正した会社営業益はなお過小。
【予想EPS】80.57円※11月12日上方修正済み
【前期3Q】2月14日

6246 テクノスマート[機械]
【決算】3月
【上向く】6月末受注残52億円(前年同期比19%増)。国内受注低調でもスマホ用光学フィルム塗工装置等が中国や韓国向けに拡大。競争激化で受注採算厳しいが、外注費抑制などコスト削減で補う。営業益向上。
【予想EPS】37.7円
【前期3Q】2月8日

7268タツミ[輸送用機器]
【決算】3月
【増 額】2輪車用ブレーキ頭打ち。東南アジア向け建機部品も低迷。ただ主力の4輪車用部品が北米市場で好調、国内低迷を補う。円安も追い風。中国向けも下期に緩やかに回復。原材料価格の高止まり懸念や人件費増あるがこなし、営業増益の幅拡大。
【予想EPS】55.84円※10月28日上方修正
【前期3Q】1月28日

3426 アトムリビンテック[金属製品]
【決算】6月
【連続増益】建築着工増え一般住宅用内装金具続伸。鋼材高懸念だが、需要強く製品へ転嫁のほか、好採算のソフトクローズ機構金具の新製品が増え吸収。連続増益。創業110周年、ブランド60周年で記念配。
【予想EPS】92.7円
【前期2Q】1月30日

探せばいろいろと見つかってくらあ~


8147(株)トミタ[卸売業]
【決算】3月
【上振れ】前期初のタイ洪水復旧特需なくなるが、自動車向け堅調でアジアが想定超。柱の日本も工作機械受注が上向き回復。北米は続伸。役員退職慰労引当金など販管費増こなし営業益上振れ。上期に株売却特益。
【予想EPS】98.94円※11月12日上方修正
【前期3Q】2月13日

1846 鈴縫工業 [建設業]
【決算】3月
【停 滞】建設の受注115億円(前期比10・7%減)想定。繰り越し工事も少なく、完工は大型案件剥落で縮小。土地の分譲販売が減り不動産も低迷。資材高や労務費増が採算圧迫。営業益続落。記念配落とす。
【予想EPS】22.2円
【前期3Q】2月9日

6245 (株)ヒラノテクシード [機械]
【決算】3月
【増 額】東アジア向けに塗工機が堅調。化工機は期ずれ分含め受注残が潤沢、特に好採算の真空薄膜装置がタッチパネル向けに伸び想定超。海外部材調達も効く。会社計画は下期慎重視。営業益増額。復元増配。
【予想EPS】152.92円※11月8日上方修正
【前期3Q】2月8日

9906 藤井産業 [卸売業]
【決算】3月
【営業増益】太陽光発電システム、施工、メガソーラーなど好調。設備投資関連で出足低調の産業システムは後半復調見込み。貸倒引当金計上するが仕入れ合理化で粗利益率改善し営業増益。配当性向20%メド。
【予想EPS】103.8円
【前期3Q】2月13日

3800 (株)ビーエスピー[情報・通信業]
【決算】3月
【小幅増益】利益柱のメインフレーム保守は期首に契約更新集中、大型データセンター向け運用自動化ツールも獲得。オープン系ソフトは均衡圏へと収支改善。クラウド拡大。下期メインフレーム保守が一服、後半からシステム開発負担重いが小幅増益。
【予想EPS】192.0円
【前期3Q】2月8日

9764技研興業[建設業]
【決算】3月
【一転増益】医療施設向け放射線防護、電磁波シールド工事は堅調。震災復興関連で法面保護等の土木関連およびブロック製造用型枠貸与が想定以上に急伸。円安による資材費上昇等の経費増軽くこなし増益に。
【予想EPS】28.7円
【前期3Q】2月12日

8103 明和産業[卸売業]
【決算】3月
【足踏み】中国の潤滑油需要は冷凍機用順調、建機用も後半漸増。だが国内は自動車小型化背景に合成樹脂底ばい。レアアースも販売先の在庫調整遅れ響く。中国賃金高やベトナム先行負担もあり営業益足踏み。
【予想EPS】39.5円
【前期3Q】2月8日*

3583 オーベクス [繊維製品]
【決算】3月
【上振れ】製品ラインナップ充実が効き薬剤注入器を中心にメディカル堅調。主力のフェルト用ペン先も国内は横ばい程度でも円安効果で欧州が想定以上。営業益は減少幅縮小し前期並みに。会社計画は保守的。
【予想EPS】21.0円
【前期3Q】2月7日

6904 原田工業[電気機器]
【決算】3月
【戻り歩調】自動車関連機器は買収フル寄与。国内が回復歩調。海外は欧州の低調続くが米国とメキシコ堅調。中国、ASEANが買収貢献し大幅増。統合費用一巡、円安効果も享受。原材料高こなし営業益反発。
【予想EPS】25.28円※11月12日上方修正
【前期3Q】2月12日

7887南海プライウッド[その他製品]
【決算】3月
【原価高】主柱の木材は消費増税前の駆け込み需要で拡大。仕入れ原価が想定下回り出足好調だが、次第に材料高、インドネシア工場の労務費高騰が圧迫。営業益続落。営業外為替差益見込まず。土地減損消える。
【予想EPS】39.6円
【前期3Q】2月18日

9790福井コンピュータホールディングス[情報・通信業]
【決算】3月
【最高益】LIXIL受託開発減少だが、建築CADが消費増税前の住宅活況受け好調。測量・土木CADも国土強靱化計画を追い風に全国に受注広がる。体制強化の保守が新版更新に弾み。増益幅拡大、最高益。
【予想EPS】83.57円※10月21日上方修正
【前期3Q】2月14日

8945 日本社宅サービス[不動産業]
【決算】6月
【途 上】社宅事務代行が大手企業向けにアウトソーシング需要獲得のうえ、解約にも歯止め。施設総合管理も管理収入が底打つ。オペセンター開設に伴う人員やITなど先行投資も一服。ただ価格競争激化や顧客の値引き要請厳しく、営業益は回復途上。
【予想EPS】70.4円
【前期3Q】2月7日

うーん、やっぱり地味だ・・・


2689 (株)カワニシホールディングス
【決算】6月
【減 益】ライフサイエンス黒字浮上。主力の医療器材は手術消耗品、循環器が底堅いが、設備・備品は前期の病院予算前倒し執行の反動大きい。営業強化で人件費増。営業益反落だが会社計画堅め。東電から福島子会社への賠償金関連特益見込まず。
【予想EPS】99.8円
【前期2Q】1月31日

3439 (株)三ツ知 [金属製品]
【決算】6月
【復 配】国内は自動車生産台数減で主力のシート部品が伸び悩む。だが北米は円安効果と現地生産化進み採算好転。タイは水害の生産調整や在庫圧縮が終わり黒字化。減価償却増こなし営業増益。30円に復配。
【予想EPS】118.6円
【前期2Q】1月31日

4734 (株)ビーイング[情報・通信業]
【決算】3月
【増 額】主力の土木積算システムは新バージョンへの移行が上期中心に想定超。加えて水道・電気工事向けCADソフトも中小事業者向けに堅調推移。太陽光見積もりサイト含め販促広告費かさむが、前期の米国販社解散で経費圧縮。営業増益幅拡大。
【予想EPS】29.2円
【前期3Q】2月1日

8249 (株)テクノアソシエ [卸売業]
【決算】3月
【増益幅拡大】前期立ち上げたスマホ向けタッチパネルが伸長。納入先のモデルが想定超に好調で前半に出荷膨らむ。歩留まり改善も寄与。太陽光発電パネル設置用部材も拡大。自動車部品が順調。電機・電子関連減少しても営業益上振れ余地。連続増配。
【予想EPS】108.9円※10月30日上方修正
【前期3Q】1月31日

7313 テイ・エス テック [輸送用機器]
【決算】3月
【増 額】主力のホンダ向け4輪シートは北米向け好調持続、アジア向け拡大。中国は底入れ、国内も下期軸に新車向け増。会社計画1ドル90円前提。円安で海外利益カサ上げ想定超。採用など費用は想定より小。営業増益幅拡大。最高純益、連続増配。
【予想EPS】308.8円※10月29日上方修正
【前期3Q】1月31日

8423 アクリーティブ [その他金融業]
【決算】3月
【横ばい】医療・介護事業者向け債権買い取り会社買収で利益1億円弱上乗せ。需要一巡したパチスロ機メーカーからの買い取り減補う。ただ、タイ新事業など経費先行し営業益は踊り場。税務上繰損抱え税軽い。
【予想EPS】21458円
【前期3Q】1月31日(無)

5857 アサヒホールディングス[非鉄金属]
【決算】3月
【数量順調】採算重視の取引先絞り込み等で減収。ただ主力の金リサイクルはデンタルや電子関連からの回収処理量が順調。環境保全も伸びる。第1四半期の金価格が想定を上回る。金国際価格の下落基調前提に下期減速を織り込んでも営業増益幅拡大。
【予想EPS】165.2円※7月25日上方修正
【前期3Q】2月1日

7517 黒田電気[卸売業]
【決算】3月
【続 伸】中小型液晶向け部材なお数量増。新たに大型液晶関連も上乗せ。フレームや機構部品などスマホ部品も大幅伸長で牽引。前期買収した海外製造子会社が貢献し自動車向けも増加。会社計画は海外子会社1ドル86円前提で保守的。営業益続伸。増配。
【予想EPS】149.1円
【前期3Q】1月31日

7906 ヨネックス[その他製品]
【決算】3月
【復 調】ゴルフは石川遼選手との契約終了受けウエア中心に大幅減。ただ主力のバドミントンが国内外で快走、テニスも堅調。円安で仕入れ原価上昇だが、五輪なく、選手契約金も軽減。営業益復調。為替差益ない。
【予想EPS】43.7円※10月31日上方修正
【前期3Q】2月6日

6826 本多通信工業[電気機器]
【決算】3月
【横ばい】バックカメラなど車載用が数量増。通信インフラ向けも復調。ただ市場急減速のデジカメ用が減少。円安は追い風ながら、好採算のFAなど産機向け回復鈍い。中国労賃高騰も足かせ。営業益横ばい程度。
【予想EPS】45.6円
【前期3Q】1月28日

9870 (株)ハナテン [小売業]
【決算】3月
【上振れ】新規出店2(前期3)。小型車や軽自動車中心に主力の中古車販売好調が想定超える勢い。上期中心に発生する拠点立ち上げ費用や店舗改装費用こなし営業益横ばい圏まで増額。税負担軽い。増配余地。
【予想EPS】110.0円
【前期3Q】2月5日

9776 札幌臨床検査センター[サービス業]
【決算】3月
【小幅増額】薬局は前期出店の通期化に加え、5月新ひだか、8月小樽築港など今期の新店計画達成に向け順調。検査も自動化や組織変更による人員効率改善で採算向上。消費増税前の駆け込み需要で機器販売も漸増。会社計画より増益幅拡大。増配か。
【予想EPS】128.2円
【前期3Q】2月8日

8772 (株)アサックス[その他金融業]
【決算】3月
【好 転】出足思わぬ減少と苦戦だが金利優遇キャンペーン実施等で巻き返して新規貸出は増加。競争激化に伴う利回り低下続くが、貸出残高増効果で補う。期中回収の増加に伴い解約違約金は想定外の増加。退職給付などの費用減もあり営業益底打つ。
【予想EPS】166.4円
【前期3Q】2月1日


うーん、地味すぎる銘柄ばかりだ。





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