うえけんの株式投資おぼえ書き

低PER銘柄への投資による着実な資産形成を目指します。

決算チェック

3054   (株)ハイパー   [卸売業]
【URL】http://www.hyperpc.co.jp/
【決算】12月
【増 配】アスクルが着実増。前期の子会社立ち上げ費用消え、部門収支黒字化。ただ主力の情報機器販売がウィンドウズ7への切り替え特需が後半にかけ収縮化。競争激化で単価弱含み懸念。営業益やや後退。配当は直近5年平均EPS35%目安。増配。
【上積み】情報機器の法人取引先を期末7300社(前期末7058社)目指す。取締役の任期2年から1年に短縮。M&A模索。
【予想EPS】116.06円*4月25日上方修正
【前期2Q】8月9日

8090   昭光通商 [卸売業]
【URL】http://www.shoko.co.jp/
【決算】12月
【堅 調】急増した中国向け鉄鉱石販売は高水準。携帯電話基地局向けアルミ部品も伸長。化学品は専門商社買収が寄与。前半は合成樹脂などに消費増税後の反動あるものの後半回復。契約解除補償金特益ない。
【新事業】千葉の工場跡地で太陽光発電事業開始へ。木材チップ輸入販売も。LED製造子会社は4月にも稼働。プラスチック容器製造の取引先支援へ優先株引き受け。
【予想EPS】10.96円
【前期2Q】8月1日

9441   (株)ベルパーク  [情報・通信業]
【URL】http://www.bellpark.co.jp/
【決算】12月
【小幅増益】買収したOCモバイルが9カ月分連結(売上高58億円、1億円の営業赤字)。販売台数は横ばい。ただ高単価の音声端末軸に販売、他社ユーザー獲得が進捗。上期のスタッフ増員負担やのれん償却こなす。為替差益は見込まず。記念配剥落。
【立て直し】OCモバイルは本社経費削減や店頭スタッフ正社員化等でテコ入れ。グループ運営一体化目指し事務所移転予定。
【予想EPS】284.98円
【前期2Q】7月31日

4955   アグロ カネショウ  [化学]
【URL】http://www.agrokanesho.co.jp/
【決算】12月
【償却終了】土壌処理剤は国内が主力品に加えて自社開発品が底堅く、海外減を補う。除草剤も堅調。研究開発費増あるも、主力土壌処理剤の営業権償却消滅で営業増益。為替差益と東電からの補償特益見込まず。
【補 償】前期に旧福島工場の損害賠償は建物の一部で進展(全体の3割程度)だが、全面解決には時間を要す。農家への土壌分析プロジェクト始動、来期から事業化。
【予想EPS】76.87円
【前期2Q】8月8日*

3355   クリヤマホールディングス [卸売業]
【URL】http://www.kuriyama-holdings.com/
【決算】12月
【好 伸】資源開発ブームを追い風に、好採算の北米樹脂ホースが好伸。国内建機向けOEM底打つ。建設資材も民間、公共ともに上向き、スポーツ施設向けの停滞補う。営業増益。営業外の為替差益は見込まず。
【国 内】産業資材の建機向けOEMへの依存度引き下げに向け建機販路で環境対策品拡販。建設資材は商業施設向けセラミックタイル、鉄道向け点字タイルの展開強化。
【予想EPS】139.64円
【前期2Q】8月13日*

2384   SBSホールディングス  [陸運業]
【URL】http://www.sbs-group.co.jp/
【決算】12月
【続 伸】厚木センターが集約奏功しフル稼働。3PL事業は受託案件増。人材事業堅調。太陽光発電事業も本格化。効率化進み新施設の初期費用を吸収、営業増益。ブランド統一費用等の特損減。普通40円配。
【アジア】シンガポールの輸送会社を子会社化し現地物流事業を本格化。太陽光発電事業は千葉県芝山町や物流センターの既存4設備に加え、5~6カ所に追加設置予定。
【予想EPS】192.60円(分割前)
【前期2Q】8月8日


結構好調な会社多いですね、株価は上がらないけど。つづきはまた今度。


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6265   (株)妙徳 [機械]
【URL】http://www.convum.co.jp/
【決算】12月
【踊り場】国内は自動車の需要鈍化懸念あるが、主力の半導体・液晶パネル製造装置向けは海外復調、特に中国、韓国での深耕効く。ただ償却費や研究開発費、展示会出展や広告宣伝費が重荷に。営業益小幅後退。
【海 外】タイ子会社を中心に東南ア深耕、海外売上比率を5年後に5割超へ拡大。1月末自己株取得枠残り3・9万株(5月13日まで)。取得株はM&A等に活用も。
【予想EPS】29.4円
【前期2Q】8月1日

5946   (株)長府製作所 [金属製品]
【URL】http://www.chofu.co.jp/
【決算】12月
【最高益】主柱の給湯器はガス式のエコジョーズなど、高単価の省エネ製品が販売堅調。床暖房拡大。増税前の駆け込み需要も前半追い風。設計変更や共同購買推進し、原料高こなす。最高純益更新。連続増配。
【給湯器】省エネ品売上高比率は14年50%(前期47%)に。停電時も使える業界初のガス式給湯器3月発売。20億円投じ福岡営業所用ビル建設(15年2月竣工)、一部賃貸も。
【予想EPS】126.7円
【前期2Q】8月2日

4286   (株)レッグス[サービス業]
【URL】http://www.legs.co.jp/
【決算】12月
【増 益】主力の店頭販促物やキャンペーン・POP商材が流通、飲料、日用雑貨など主要顧客向け続伸。OEM物販も郵便局など新市場開拓が奏功。案件ごとの採算精査、材料仕入れ値抑制や帳票・仕様等効率化推進し、スマホアプリ投資費用を吸収。増配。
【戦 略】店頭販促物受注は波の大きい大型案件からリピート発注取れる中型へシフト。雑誌付録は手堅い健康ムック本に照準。
【予想EPS】56.6円
【前期2Q】8月8日*

6052   (株)イーピーミント  [サービス業]
【決算】9月
【増 益】トップ営業など通じた前期後半の受注積み上げが貢献。生活習慣病復調、がんなど高難度領域底堅い。治験コーディネーター(CRC)の機動配置など効率化努力も奏功。CRCの人件費増を吸収。増配。
【新事業】臨床研究への取り組み積極化。医療機関支援に主眼を置いた新サービス開発にも傾注。綜合臨床子会社との業務提携では共同提案に伴う受注拡大など目指す。
【予想EPS】145.7円
【前期3Q】7月30日

6914   オプテックス[電気機器]
【URL】http://www.optex.co.jp/
【決算】12月
【続 伸】主力の防犯用センサーは屋外用が欧州中心に大型施設等で増加。屋内用は新興国で拡販。自動ドア用は北米で伸びる。FA用センサーは中国向け膨らむ。仕入れ価格高、償却負担増こなし連続増益
【組織変更】センサー海外拡販へ営業体制を4地域制に再編。北中南米、アジアなど地域ごとの戦略策定を推進。注力中の屋外用センサーは商業施設、空港などで拡販。
【予想EPS】105.7円
【前期3Q】8月2日


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